Объявлен ожидаемый уровень доходности к погашению облигаций города Москвы 74-го выпуска

Департамент финансов города Москвы информирует об ожидаемом уровне доходности к погашению облигаций семьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (государственный регистрационный номер выпуска RU26074MOS0) при размещении облигаций в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных Эмитентом облигаций условиях.

Параметры размещения облигаций:

- количество размещаемых облигаций: 70 млн штук;

- цена размещения облигаций: 1 000 рублей (100% от номинальной стоимости);

- ориентир доходности: плюс 60–70 базисных пунктов к значению G-curve* с сопоставимой дюрацией;

- ставка купонного дохода: устанавливается Эмитентом облигаций 26 мая 2021 года на основании поданных участниками размещения облигаций заявок на заключение сделок купли-продажи облигаций;

- купонный период: 182 дня (14 купонных периодов);

- срок обращения облигаций: 7 лет.

Облигации включены:

- в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа;

- в Реестр облигаций устойчивого развития Международной Ассоциации рынков капитала (ICMA).

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Москвы RU26074MOS0 кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).

«Российский рынок зеленых облигаций находится в стадии формирования, однако, все больше и больше участников финансового рынка проявляют интерес к данному сегменту. Облигации Москвы 74-го выпуска станут первыми в России субфедеральными ценными бумагами, соответствующими международным и общероссийским принципам зеленых облигаций, - отметила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова. – Формируя ориентир доходности в 60-70 базисных пунктов к значению G-curve с сопоставимой дюрацией рассчитываем на высокий спрос как со стороны российских инвесторов, так и нерезидентов.

Вместе с соорганизаторами размещения планируется реализовать допуск зеленых облигаций Москвы на обслуживание в Euroclear и Clearstream – крупнейших международных расчетно-клиринговых системах. Это сделает их доступными для инвесторов по всему миру. Стоит обратить внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации нерезиденты освобождаются от уплаты налога на доход, полученный ими от процентных доходов по государственным ценным бумагам.

Отмечу, что в текущем году Москва после 8-летнего перерыва вышла на рынок субфедеральных долговых обязательств. 27 апреля состоялось размещение облигаций 72-го выпуска в объеме 35 млрд рублей. По итогам открытого аукциона спрос в 2,3 раза превысил объем нашего предложения. В настоящее время данные ценные бумаги торгуются на вторичном рынке по цене выше номинала», - рассказала руководитель Департамента финансов Москвы.